Напомним, совет директоров ОАО "ММК" принял решение о размещении биржевых облигаций общим объемом 33 миллиарда рублей - серии БО-01 в количестве 5 миллионов номиналом 1 тысяча рублей, серии БО-02 - в количестве 10 миллионов номиналом 1 тысяча рублей, серии БО-03 - в количестве 5 миллионов номиналом 1 тысяча рублей, серии БО-04 - в количестве 5 миллионов номинальной стоимостью 1 тысяча рублей и серии БО-05 - в количестве 8 миллионов номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.
Первый выпуск биржевых облигаций ОАО "ММК" объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения три года был размещен на ММВБ 19 ноября. Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 19,9 миллиарда рублей, таким образом, выпуск был переподписан практически в четыре раза.
По итогам конкурса, на который было подано 255 заявок, процентная ставка первого купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 9,45 процента годовых (ставка второго купона равна ставке первого). Ставка купонов на первый год обращения стала наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов металлургической отрасли, размещенных в 2009 году.
Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат планирует разместить на ММВБ второй выпуск своих биржевых облигаций.
Облигационный заем позволяет снизить стоимость обслуживания долга, кроме того, такой способ привлечения средств является классическим примером беззалогового финансирования. Напомним, что на рынок корпоративных облигаций Магнитогорский металлургический комбинат вышел еще в марте 2000 года. В 2000 - 2002 годах Магнитка разместила семнадцать выпусков корпоративных рублевых облигаций на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, в 2002-2003 гг. - два выпуска еврооблигаций на сумму 100 миллионов евро и 300 миллионов долларов соответственно. Все выпуски были своевременно погашены. Теперь ММК размешает биржевые рублевые облигации.
